新城控股第一期21亿公司债券发行完成 最高利率

2019-03-20 21:24栏目:债券
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  扫描或点击关注中金在线日,新城控股集团股份有限公司公告宣布,公司2019年公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过21亿元(含21亿元)。

  另据观点地产新媒体从公告获悉,本期债券分为两个品种。品种一为4年期,附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权;品种二为5年期,附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。同时,本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。

  公告披露,本次债券发行工作已于2019年3月20日结束,品种一实际发行规模11亿元,最终票面利率为5.05%;品种二实际发行规模10亿元,最终票面利率为5.90%。

  另据了解,经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2019〕289号》文核准,新城控股集团股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行不超过人民币80亿元(含80亿元)公司债券,分期发行。

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