093.08万元(不含税)

2019-07-05 16:47栏目:新股
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  (A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2019〕1084号)。发行人股票简称为“天准科技”,扩位简称为“天准科技”,股票为688003,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为787003。

  资本邦获悉,天准科技本次发行的初步询价工作已于2019年6月27日(T-3日)完成。总体申报情况如下:

  本次发行的初步询价时间为2019年6月27日(T-3日)的9:30-15:00。截至2019年6月27日(T-3日)下午15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子化平台系统收到217家网下投资者管理的1,872个配售对象的初步询价报价信息,对应的申报数量为1,117,040万股,报价区间为15.00元/股~54.38元/股。剔除无效报价后,共有206家网下投资者管理的1,833个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件,对应的申报数量为1,094,050万股,报价区间为15.00元/股-54.38元/股,申购倍数为339.91倍。

  发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为25.50元/股,且不再进行累计投标。

  若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为123,420万元,扣除发行费用10,093.08万元(不含税),预计募集资金净额为113,326.92万元。

  发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行新股的数量为4,840万股,占发行后公司总股本的25%,本次公开发行后公司总股本为19,360万股。

  初始战略配售预计发行数量为242万股,占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为193.60万股,占发行总量的4%。

  战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行,则网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为3,267.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网上发行数量为1,379.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年7月2日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

  资本邦获悉,天准科技曾于2015年8月11日在新三板挂牌,公司专注智能工业的测量、视觉、自动化领域,为精密制造业客户提供工业自动化与智能化的产品与解决方案;主要产品为工业视觉装备,包括精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统、无人物流车等,产品功能涵盖尺寸与缺陷检测、自动化生产装配、智能仓促物流等工业领域多个环节。

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